掌握了诸神给予的“圣刻”的圣骑士塞尔西亚与同伴们对魔王格萨尔发起挑战。

在激战过后，虽然塞尔西亚的哥哥・塞尼亚不幸牺牲，但也封印了魔王，世界恢复了和平。

但是和平也只是昙花一现，塞尔西亚收到了一道紧急传令。

那是来自开始复兴的邻近城镇・阿尔特的支援请求。

城镇被名为奥尔加的兽人头领率领的盗贼团袭击了。

很快，塞尔西亚和战士艾修、僧侣菲尔伦带领着数十名骑士团员奔赴阿尔特，顺利地反击了袭来的魔族，击退了奥尔加。

城镇居民欢呼着欢迎骑士团，作为简单的款待召开了宴会。

然后正当宴会达到最高潮的时候，一声丝绸破裂般的悲鸣在阿尔特城里回响。

来到现场的塞尔西亚见到的，是骑士团员袭击女性市民的异常光景。

团员就像是失去了理智般瞪着血红的双眼，发出不像是人类的疯狂叫喊后变成了异形。

这时，魔族少女・露基乌斯突然出现。她的身份竟然是魔王格萨尔的女儿。

露基乌斯在城里展开了人体变化的结界，慢慢地让人类变为魔族。

露基乌斯对找不到突破局面的方法的塞尔西亚等人提出一个建议。

只要遵从露基乌斯的指示便会减弱结界的力量。

心中怀着圣骑士的骄傲的塞尔西亚舍弃了武器，接受了露基乌斯的要求。

就这样，魔王的女儿・露基乌斯开始实施以复仇为名的奸计……

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